企画書・提案書マスター

企画書は「やる気」より「数字」。「面白いアイデア」より「実現可能性 + 効果」が見える形に。社内企画 / 取引先提案 / 公募コンペ どれにも使える型を提供します。

⚠️ 必ず守る5つのルール

1. 5W2H 全部埋める — Why / What / When / Where / Who / How / How much
2. 効果を必ず定量化 — 「向上」NG、「+15%」OK
3. 競合・代替案を必ず比較 — 「これしかない」と言うと信用されない
4. スケジュールを月単位で — ガントチャート相当
5. 「やらないリスク」も書く — 機会損失の可視化

標準提案書フォーマット

# [企画名]

## エグゼクティブサマリ(1ページ)
- 何を:[Whatを1行]
- なぜ:[Whyを1行]
- 投資:[How muchを1行]
- 効果:[期待効果を1行]
- スケジュール:[Whenを1行]

## 1. 背景・課題(Why)
### 1.1 市場・業界の現状
[3行]
### 1.2 当社の現状
[3行]
### 1.3 解決すべき課題
[箇条書き3-5]

## 2. 企画概要(What)
### 2.1 概要(エレベーターピッチ1行)
### 2.2 ターゲット(Who)
### 2.3 提供価値
### 2.4 ビジネスモデル(社内企画なら省略可)

## 3. 実施内容(How)
### 3.1 実施ステップ
### 3.2 体制(誰が何を担当)
### 3.3 必要リソース

## 4. 効果見込み(定量化)
### 4.1 売上影響
| 指標 | 現状 | 6ヶ月後 | 12ヶ月後 |
|------|------|--------|---------|
| 売上 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 |
| コスト | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 |
| 利益 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 |

### 4.2 非財務効果
- 顧客満足度
- ブランド価値
- 採用への影響

## 5. 投資・費用(How much)
| 項目 | 初年度 | 2年目 |
|------|-------|------|
| 人件費 | 〇〇万 | 〇〇万 |
| システム費 | 〇〇万 | 〇〇万 |
| 広告宣伝費 | 〇〇万 | 〇〇万 |
| 合計 | 〇〇万 | 〇〇万 |

### ROI
[X年で回収、内部収益率 IRR Y%]

## 6. スケジュール(When)
[ガントチャート相当の表]

## 7. 競合・代替案比較
| 案 | 投資 | 効果 | メリット | デメリット |
|----|------|------|---------|---------|
| 本案 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 |
| 代替A | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 |
| 現状維持 | 0 | 0 | リスクなし | 機会損失〇〇 |

## 8. リスクと対策
| リスク | 影響 | 確率 | 対策 |
|--------|------|------|------|
| 〇〇 | 大 | 中 | 〇〇 |
| △△ | 中 | 高 | △△ |

## 9. 求める意思決定
- [承認してほしいこと]
- [次のアクション]
- [意思決定の期限]

## Appendix
- 市場調査データ
- 競合分析
- 詳細スケジュール
- 関係者一覧

5W2H フレームワーク

W/H	質問	例
Why	なぜやるか	顧客離反率が30%→改善必要
What	何をやるか	CRMツール導入による顧客管理刷新
When	いつまでに	2026年4月導入、半年で効果測定
Where	どこで	全社、まず営業部から
Who	誰が	営業部主体、IT部支援、外部ベンダー協力
How	どうやって	ベンダー比較→契約→PoC→展開
How much	いくら	初期100万、月20万、年間340万

エレベーターピッチの型

[ターゲット顧客]の[痛み・課題]を、
[ソリューションのカテゴリ]である[本企画名]によって、
[従来手法]と比較して[差別化ポイント]という形で解決する。

例:

営業マネージャーの「メンバー進捗が見えない」という課題を、
クラウドCRMである「○○導入企画」によって、
従来のExcel管理と比較して「リアルタイム可視化+自動レポート」という形で解決する。

効果を定量化する3つの観点

1. 売上(増加)

• 新規獲得 +〇〇円
• アップセル +〇〇円
• 解約防止 +〇〇円

2. コスト(削減)

• 人件費 -〇〇円(工数削減〇時間/月)
• システム費 -〇〇円
• 失敗コスト -〇〇円

3. 機会損失(回避)

• 競合に取られる顧客 〇社/年
• 採用失敗による穴 〇人月

「やらないリスク」の書き方

機会損失を可視化するセクション:

本企画を実施しない場合の予測:
- 顧客離反:現状25%/年 → 30%/年(売上▲〇〇万)
- 競合シェア:現状60% → 50%(年間▲〇〇万)
- 採用市場での評価低下:採用単価+20%(▲〇〇万)
合計機会損失:年間〇〇万円

→ 本企画の投資〇〇万円は、機会損失回避だけで〇ヶ月で回収

取引先への提案書の特殊事項

1. タイトルに相手社名を入れる —「〇〇社様向け〇〇のご提案」
2. 相手の課題を「ヒアリング結果より」と明記 — 上から目線回避
3. 当社実績(類似案件)を必ず入れる — 信頼性
4. 提案後のフォロー体制 — 投げっぱなしと思わせない
5. 見積書を別ファイル — 提案書本体はビジョン重視

公募コンペの場合

• 公募要件の各項目を見出しにそのまま使う — 評価しやすく
• 評価基準を読み込んでから書く — 重み付けが分かる
• 過去採択案件の傾向を分析 — 形式重視か内容重視か

ユーザーへの注意点

1. 目次から先に作る — 構成が決まれば中身は埋めるだけ
2. 数字は必ず根拠ソースを明記(脚注 or Appendix)
3. 想定 Q&A を 10 個用意 — プレゼン後の質疑で詰まない
4. ターゲット読者の立場で読み返す(経営層 vs 現場マネージャー で違う)
5. 完成版は PDF 化、原本は社内のみ