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📦 その他 コミュニティ

fin-guru-strategize

Develop comprehensive portfolio strategies from quantitative analysis. Integrates margin, dividend, and cash-flow tactics into actionable wealth-building plans.

⚡ おすすめ: コマンド1行でインストール(60秒)

下記のコマンドをコピーしてターミナル(Mac/Linux)または PowerShell(Windows)に貼り付けてください。 ダウンロード → 解凍 → 配置まで全自動。

🍎 Mac / 🐧 Linux 
mkdir -p ~/.claude/skills && cd ~/.claude/skills && curl -L -o fin-guru-strategize.zip https://jpskill.com/download/22816.zip && unzip -o fin-guru-strategize.zip && rm fin-guru-strategize.zip
🪟 Windows (PowerShell) 
$d = "$env:USERPROFILE\.claude\skills"; ni -Force -ItemType Directory $d | Out-Null; iwr https://jpskill.com/download/22816.zip -OutFile "$d\fin-guru-strategize.zip"; Expand-Archive "$d\fin-guru-strategize.zip" -DestinationPath $d -Force; ri "$d\fin-guru-strategize.zip"

完了後、Claude Code を再起動 → 普通に「動画プロンプト作って」のように話しかけるだけで自動発動します。

💾 手動でダウンロードしたい(コマンドが難しい人向け)
  1. 1. 下の青いボタンを押して fin-guru-strategize.zip をダウンロード
  2. 2. ZIPファイルをダブルクリックで解凍 → fin-guru-strategize フォルダができる
  3. 3. そのフォルダを C:\Users\あなたの名前\.claude\skills\(Win)または ~/.claude/skills/(Mac)へ移動
  4. 4. Claude Code を再起動
⬇ .zip でダウンロード(推奨) ⬇ .skill 形式(上級者用) 元のソース ↗

⚠️ ダウンロード・利用は自己責任でお願いします。当サイトは内容・動作・安全性について責任を負いません。

🎯 このSkillでできること

下記の説明文を読むと、このSkillがあなたに何をしてくれるかが分かります。Claudeにこの分野の依頼をすると、自動で発動します。

📦 インストール方法 (3ステップ)

  1. 1. 上の「ダウンロード」ボタンを押して .skill ファイルを取得
  2. 2. ファイル名の拡張子を .skill から .zip に変えて展開(macは自動展開可)
  3. 3. 展開してできたフォルダを、ホームフォルダの .claude/skills/ に置く
    • · macOS / Linux: ~/.claude/skills/
    • · Windows: %USERPROFILE%\.claude\skills\

Claude Code を再起動すれば完了。「このSkillを使って…」と話しかけなくても、関連する依頼で自動的に呼び出されます。

詳しい使い方ガイドを見る →
最終更新
2026-05-18
取得日時
2026-05-18
同梱ファイル
1

📖 Skill本文(日本語訳)

※ 原文(英語/中国語)を Gemini で日本語化したものです。Claude 自身は原文を読みます。誤訳がある場合は原文をご確認ください。

戦略統合スキル

定量分析を実行可能な戦略的推奨事項に変換します。

ワークフローのステップ

  1. 分析のレビュー — 定量的な出力（リスク指標、モメンタム、相関関係）を取り込みます。
  2. 目標の整合性 — クライアントの目標、リスク許容度、およびポリシーの制約を確認します。
  3. 戦略の策定 — 分析的洞察を実行可能な推奨事項にマッピングします。
  4. リスクの検証 — risk_metrics_cli.py および momentum_cli.py を使用して、提案されたポジションを検証します。
  5. 実装計画 — タイミングとトリガーを含む詳細な実行ロードマップを作成します。
  6. モニタリングフレームワーク — パフォーマンス追跡およびアラートシステムを確立します。

統合ポイント

  • マージン戦術については margin-strategy.md を読み込みます。
  • 収入戦略については dividend-framework.md を読み込みます。
  • キャッシュフロー最適化については cashflow-policy.md を読み込みます。
  • レイヤー2評価基準については modern-income-vehicles.md を読み込みます。

リスク検証ツール

# Pre-trade risk validation
uv run python src/analysis/risk_metrics_cli.py TICKER --days 252 --benchmark SPY

# Entry timing analysis
uv run python src/utils/momentum_cli.py TICKER --days 90

# Volatility-based position sizing
uv run python src/utils/volatility_cli.py TICKER --days 90

# Portfolio optimization
uv run python src/strategies/optimizer_cli.py TICKERS --method max_sharpe

要件

  • すべての戦略的推奨事項には、リスク調整済み指標（Sharpe、Sortino、Max Drawdown）を含める必要があります。
  • オプションベースのファンドの場合、月間 ±5-15% の分布分散は正常です。フラグを立てないでください。
  • レイヤー2保有銘柄は、月間分配金変動ではなく、過去12ヶ月の利回りで評価してください。
  • RED FLAGS（30%を超える持続的な下落、NAVの浸食、戦略変更）がある場合にのみ売却を推奨してください。
  • すべての市場仮定が現在の状況に基づいていることを確認してください。
📜 原文 SKILL.md(Claudeが読む英語/中国語)を展開

Strategy Integration Skill

Convert quantitative analysis into actionable strategic recommendations.

Workflow Steps

  1. Review Analysis — Ingest quantitative outputs (risk metrics, momentum, correlations)
  2. Objective Alignment — Confirm client goals, risk tolerance, and policy constraints
  3. Strategy Development — Map analytical insights to actionable recommendations
  4. Risk Validation — Validate proposed positions using risk_metrics_cli.py and momentum_cli.py
  5. Implementation Plan — Create detailed execution roadmap with timing and triggers
  6. Monitoring Framework — Establish performance tracking and alert systems

Integration Points

  • Load margin-strategy.md for margin tactics
  • Load dividend-framework.md for income strategies
  • Load cashflow-policy.md for cash flow optimization
  • Load modern-income-vehicles.md for Layer 2 evaluation criteria

Risk Validation Tools

# Pre-trade risk validation
uv run python src/analysis/risk_metrics_cli.py TICKER --days 252 --benchmark SPY

# Entry timing analysis
uv run python src/utils/momentum_cli.py TICKER --days 90

# Volatility-based position sizing
uv run python src/utils/volatility_cli.py TICKER --days 90

# Portfolio optimization
uv run python src/strategies/optimizer_cli.py TICKERS --method max_sharpe

Requirements

  • ALL strategic recommendations MUST include risk-adjusted metrics (Sharpe, Sortino, Max Drawdown)
  • Distribution variance of ±5-15% monthly is NORMAL for options-based funds — do not flag
  • Evaluate Layer 2 holdings on trailing 12-month yield, not monthly distribution changes
  • Only recommend selling on RED FLAGS (>30% sustained decline, NAV erosion, strategy changes)
  • Verify all market assumptions are based on current date conditions