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💼 ビジネス コミュニティ

crm-cleanup

Scans HubSpot for stale deals, duplicate contacts, and missing fields, then fixes what the owner approves. Accepts optional scope argument for deals, contacts, or all.

⚡ おすすめ: コマンド1行でインストール(60秒)

下記のコマンドをコピーしてターミナル(Mac/Linux)または PowerShell(Windows)に貼り付けてください。 ダウンロード → 解凍 → 配置まで全自動。

🍎 Mac / 🐧 Linux 
mkdir -p ~/.claude/skills && cd ~/.claude/skills && curl -L -o crm-cleanup.zip https://jpskill.com/download/22757.zip && unzip -o crm-cleanup.zip && rm crm-cleanup.zip
🪟 Windows (PowerShell) 
$d = "$env:USERPROFILE\.claude\skills"; ni -Force -ItemType Directory $d | Out-Null; iwr https://jpskill.com/download/22757.zip -OutFile "$d\crm-cleanup.zip"; Expand-Archive "$d\crm-cleanup.zip" -DestinationPath $d -Force; ri "$d\crm-cleanup.zip"

完了後、Claude Code を再起動 → 普通に「動画プロンプト作って」のように話しかけるだけで自動発動します。

💾 手動でダウンロードしたい(コマンドが難しい人向け)
  1. 1. 下の青いボタンを押して crm-cleanup.zip をダウンロード
  2. 2. ZIPファイルをダブルクリックで解凍 → crm-cleanup フォルダができる
  3. 3. そのフォルダを C:\Users\あなたの名前\.claude\skills\(Win)または ~/.claude/skills/(Mac)へ移動
  4. 4. Claude Code を再起動
⬇ .zip でダウンロード(推奨) ⬇ .skill 形式(上級者用) 元のソース ↗

⚠️ ダウンロード・利用は自己責任でお願いします。当サイトは内容・動作・安全性について責任を負いません。

🎯 このSkillでできること

下記の説明文を読むと、このSkillがあなたに何をしてくれるかが分かります。Claudeにこの分野の依頼をすると、自動で発動します。

📦 インストール方法 (3ステップ)

  1. 1. 上の「ダウンロード」ボタンを押して .skill ファイルを取得
  2. 2. ファイル名の拡張子を .skill から .zip に変えて展開(macは自動展開可)
  3. 3. 展開してできたフォルダを、ホームフォルダの .claude/skills/ に置く
    • · macOS / Linux: ~/.claude/skills/
    • · Windows: %USERPROFILE%\.claude\skills\

Claude Code を再起動すれば完了。「このSkillを使って…」と話しかけなくても、関連する依頼で自動的に呼び出されます。

詳しい使い方ガイドを見る →
最終更新
2026-05-18
取得日時
2026-05-18
同梱ファイル
1

📖 Skill本文(日本語訳)

※ 原文(英語/中国語)を Gemini で日本語化したものです。Claude 自身は原文を読みます。誤訳がある場合は原文をご確認ください。

[Skill 名] crm-cleanup crm-maintenanceスキルクリーンアップワークフローを使用して、HubSpotの衛生パスを実行します。ユーザーが/crm-cleanupと入力したため、意図検出ステップをスキップして直ちに実行します。

引数を解析します。

  • --scope (デフォルト: all) — 取引の監査のみの場合はdeals、連絡先の重複排除のみの場合はcontacts、両方の場合はall

ステップ1 — 停滞している取引をスキャンする

スコープに取引が含まれる場合:

  1. HubSpotからすべてのオープンな取引をプルします。
  2. 過去14日間に活動（メール、電話、会議、メモ）がない取引にフラグを付けます。
  3. 各停滞取引について、取引名、ステージ、最終活動日、関連する連絡先、および金額を表示します。
  4. 取引ごとにアクションを提案します: 次のステップを更新する、ステージを変更する、メモを追加する、またはクローズ・ロストにする。

変更を加える前に、停滞取引の全リストを提示します。

ステップ2 — 重複する連絡先をスキャンする

スコープに連絡先が含まれる場合:

  1. HubSpotの連絡先から、重複の可能性が高いもの（同じメールアドレス、類似の名前、同じ会社+類似の名前）を検索します。
  2. 各重複セットについて、両方のレコードを並べて表示します — 名前、メールアドレス、会社、取引、最終活動。
  3. どちらのレコードを保持し、どのフィールドをマージするかを提案します。

何もマージする前に、すべての重複セットを提示します。

ステップ3 — 必須フィールドの欠落をスキャンする

  1. すべてのオープンな取引について、欠落しているフィールド（クローズ日、金額、取引ステージ、関連する連絡先、次のステップ/メモ）を確認します。
  2. オープンな取引に関連する連絡先について、欠落しているフィールド（メールアドレス、会社、電話番号）を確認します。
  3. 欠落しているフィールドがあるレコードと、何が欠落しているかを示す表を提示します。

ステップ4 — 承認された修正を適用する

  1. ステップ1〜3で見つかった各項目を確認します。
  2. 所有者が明示的に承認した変更のみを適用します。
  3. 変更が加えられるたびに、HubSpotリンクとともに報告します。

コネクタの障害

HubSpotに到達できない場合、停止します — このコマンドはデータソースとしてHubSpotを必要とします。所有者に「HubSpotが接続されていません。Coworkの設定で接続し、再度/crm-cleanupを実行してください。」と伝えます。

承認ゲート

  • レコードを削除しないでください。 連絡先、取引、活動のいずれも削除しません。ユーザーが要求した場合、スキルではできないことを伝え、HubSpotに誘導してください。
  • 明示的な承認なしに、取引ステージを変更したり、取引をクローズしたりしないでください。 証拠が強くてもです。フラグを立てて保留します。
  • 重複する連絡先を自動マージしないでください。 並べて表示し、ペアごとに承認を待ちます。
  • すべての変更について並べて比較します。 現在の値と提案された値を表示し、項目ごとに承認を待ちます。

出力

X件の取引が更新され、Y件の連絡先がマージされ、Z件のフィールドが入力されたという要約で終了します。影響を受けたレコードへのリンクを含めます。

📜 原文 SKILL.md(Claudeが読む英語/中国語)を展開

Run a HubSpot hygiene pass using the crm-maintenance skill cleanup workflow. Act immediately — the user typed /crm-cleanup, so skip the intent-detection step.

Parse arguments:

  • --scope (default: all) — deals for deal audit only, contacts for contact dedup only, all for both

Step 1 — Scan for stale deals

If scope includes deals:

  1. Pull all open deals from HubSpot.
  2. Flag deals with no activity (email, call, meeting, note) in the last 14 days.
  3. For each stale deal: show deal name, stage, last activity date, associated contacts, and amount.
  4. Propose actions per deal: update next-step, change stage, add a note, or close-lost.

Present the full stale-deals list before making any changes.

Step 2 — Scan for duplicate contacts

If scope includes contacts:

  1. Search HubSpot contacts for likely duplicates (same email, similar names, same company + similar name).
  2. For each duplicate set: show both records side-by-side — name, email, company, deals, last activity.
  3. Propose which record to keep and which fields to merge.

Present all duplicate sets before merging anything.

Step 3 — Scan for missing required fields

  1. Check all open deals for missing fields: close date, amount, deal stage, associated contact, next-step/notes.
  2. Check contacts associated with open deals for missing fields: email, company, phone.
  3. Present a table of records with missing fields and what's missing.

Step 4 — Apply approved fixes

  1. Walk through each finding from Steps 1-3.
  2. Apply only the changes the owner explicitly approves.
  3. Report each change as it's made with a HubSpot link.

Connector failures

If HubSpot is unreachable, stop — this command requires HubSpot as the data source. Tell the owner: "HubSpot isn't connected. Connect it in Cowork settings, then rerun /crm-cleanup."

Approval gates

  • Never delete records. Not contacts, not deals, not activities. If the user asks, say the skill cannot and direct them to HubSpot.
  • Never change deal stage or close a deal without explicit approval. Even if evidence is strong. Flag and defer.
  • Never auto-merge duplicate contacts. Show side-by-side and wait for approval per pair.
  • Side-by-side diffs for all changes. Show current value and proposed value; wait for approval per item.

Output

End with a summary: X deals updated, Y contacts merged, Z fields filled. Include links to the affected records.